Nedavno je Morgan Stanley Securities objavio najnovije izvješće “Asia Pacific Automotive Semiconductor” u kojem stoji da su dva velika proizvođača poluvodiča, Rexa i Ansome, izdali narudžbe za rezanje i smanjuju narudžbe za testiranje čipova u četvrtom kvartalu.
Prema izvješću, razlozi za rezanje narudžbi koje je izdala velika tvornica su sljedeći:
1、 TSMC-ova proizvodnja poluvodičkih pločica za vozila u trećem kvartalu porasla je za 82% godišnje, 140% više nego prije epidemije;
2、 Slaba prodaja električnih vozila u kontinentalnoj Kini (koja čini 50% do 60% globalnih električnih vozila) dovela je do pune ponude poluvodiča za vozila i počinje se pojavljivati trend pojedinačnog rezanja.
Zhan Jiahong, analitičar industrije poluvodiča Morgan Stanley, istaknuo je da prema posljednjem posjetu post-ljevaoničkom procesu poluvodičkih pločica, neki poluvodiči za automobile, kao što su MCU i dobavljači CIS-a, uključujući Rexa Electronics i Ansomy Semiconductor, trenutno smanjuju neke narudžbe za testiranje čipova u četvrtom kvartalu, što pokazuje da automobilskih čipova više nema na zalihama.
Zhan Jiahong rekao je da se usporedbom trenda prihoda globalnih automobilskih poluvodiča s promjenama u automobilskoj proizvodnji može otkriti da je posljednjih godina CAGR prihoda automobilskih poluvodiča čak 20%, dok je automobilska proizvodnja samo 10 %.Iz ovog trenda, prekomjerna ponuda automobilskih poluvodiča trebala se dogoditi krajem 2020. i početkom 2021. Međutim, pod utjecajem globalnog širenja COVID-19 u to vrijeme, transport nije bio nesmetan ili je čak bila prekinuta opskrba, što je rezultiralo ekstremnom nestašicom automobilskih čipova i kontinuiranom nestašicom.
U ovom trenutku, kako se utjecaj transporta postupno smanjuje, zajedno sa TSMC-ovim značajnim povećanjem proizvodnje automobilskih čipova u trećem tromjesečju i slabljenjem tržišne potražnje u kineskom kopnu, koje čini 50% do 60% globalnog prodaje električnih vozila, automobilski čipovi trenutno su u potpunosti proizvedeni, a problemu nestašice čipova koji je godinama mučio automobilsku industriju možda se bliži kraj.
Kao što svi znamo, strukturni nedostatak čipsa nije se poboljšao od ove godine.Potražnja za potrošačkom elektronikom je mala, a ponuda automobilskih čipova manja je od potražnje.Veliki proizvođači automobilskih čipova kao što su Texas Instruments, Italy France Semiconductor, Infineon i NXP objavili su jake signale rasta automobilskih čipova.
Infineon, vodeći proizvođač energetskih poluvodiča za automobile, ima konzervativna očekivanja o nestašici automobilskih čipova u bliskoj budućnosti.Peter Schiefer, globalni predsjednik ATV-a poslovne jedinice za automobilsku elektroniku, rekao je da je trend narudžbi ATV-a još uvijek jak, a neki proizvodi su prebukirani.Na primjer, zbog nedostatka CMOS proizvodnih kapaciteta OEM-a, ponuda i potražnja Infineonovog automobilskog MCU-a 2023. godine ne mogu se vratiti u uravnoteženo stanje.Stellantis, globalni proizvođač automobila koji je dobio dugoročni rezervirani kapacitet Infineon Power Semiconductor, također je u listopadu rekao da se očekuje da će lanac opskrbe poluvodiča ostati napet do kraja sljedeće godine.
Početkom studenog, NXP, veliki proizvođač automobilskih čipova, objavio je svoje financijsko izvješće za treće tromjesečje da je NXP izbjegao dilemu brzog pada potražnje za poluvodičima, budući da prihodi od automobilskih čipova čine veliki udio.Kao i proizvođači na krajnjem automobilskom tržištu, NXP je rekao da ovdje još uvijek postoji manjak nekih proizvoda.Ulagači su sada zabrinuti koliko dugo krajnje automobilsko tržište može pružiti zaštitu od široko rasprostranjenog pada potražnje.
Nedavno je, prema istraživanju Haina International Group, vrijeme isporuke čipova u listopadu skraćeno za 6 dana, što je najveći pad od 2016. godine, što dodatno dokazuje da potražnja za čipovima brzo opada.Međutim, Hainer je također istaknuo da je vrijeme isporuke Texas Instrumentsa, koji ima veliki portfelj proizvoda i popis kupaca, skraćeno za 25 dana u listopadu, a njegova opskrba nekim automobilskim čipovima još uvijek je ograničena.Može se vidjeti da, iako se nedostatak globalne industrije čipova smanjuje, neki automobilski čipovi još uvijek nedostaju.
Ali sada je Morgan Stanley objavio novi tržišni signal, koji bi mogao značiti da će sredina nedostatka jezgre i rasta cijena koja je dugo mučila automobilsku industriju biti ublažena, a novi ciklus industrije poluvodiča doći će do kraja .
——————Citirano iz变频器世界 Preveo EACON pretvarač
Vrijeme objave: 25. studenog 2022